ナノエックス・イメージング (NASDAQ:NNOX)の2021年第3四半期決算説明会です。
ナノックス・イメージングはイスラエルの画像システムメーカーであり開発している医療用画像システムは承認されれば将来有望と思われますが株価は酷いことになってますね。
まだまだ手を出すには早すぎる銘柄と思われますね。
NNOX株価
ナノエックス・イメージング (NASDAQ:NNOX)2021年第3四半期決算説明会
2021年11月17日、午前8時30分（米国東部時間）
オペレーター
本日はお集まりいただきありがとうございます。ナノエックス・イメージングの2021年第3四半期決算説明会にようこそ。[それでは、本日のスピーカーであるICRウェストウィックのIR担当、マイク・カヴァナさんに会議をお任せしたいと思います。始めてください。
マイク・カヴァナー — 投資家情報担当
本日はお集まりいただきありがとうございます。本日未明、ナノエックス・イメージング社は2021年9月30日に終了した四半期の決算を発表しました。このリリースは現在、当社ウェブサイトの投資家向けセクションでご覧いただけます。今日の午後の電話会議は、取締役会長兼最高経営責任者のラン・ポリアキン、執行役員会メンバーで次期最高経営責任者のエレズ・メルツァー、最高財務責任者のラン・ダニエルがホストを務めます。
話を始める前に この電話会議では、経営陣が、当社の財務状況、研究開発、製造、商業化活動、規制当局への手続き業務、COVID-19の事業への影響などに関する将来の見通しに関する記述を含む発言を行うことを、皆様にお知らせします。これらの記述は、リスク、不確実性、および仮定の影響を受けます。これらの記述は、本日現在の経営陣の予想に基づくものであり、将来的に更新されない可能性があります。したがって、これらの記述は、その後のいかなる時点においても当社の見解を示すものとして依拠されるべきではありません。
そのような違いを生じさせる要因があります。このような差異を生じさせる要因には、米国証券取引委員会に提出された当社の報告書に記載されたものが含まれますが、これに限定されるものではありません。また、投資家の皆様に追加情報を提供するために、特定のNon-GAAP財務指標を参照します。非GAAP基準とGAAP基準の調整表はプレスリリースに添付されており、主な差異は株式報酬と集団訴訟関連費用です。
それでは、NANO-Xの会長兼CEOのラン・ポリアキンに電話をおつなぎします。
ラン・ポリアキン – 取締役会会長兼最高経営責任者
マイク、そして皆さん、本日はご参加いただきありがとうございます。本日は、私から第4四半期の業績概要と会社の最新情報をお伝えした後、ラン・ダニエルCFOに財務状況の確認をお願いします。その後、質疑応答を行います。前回の決算説明会以降、Nanox.ARCシステムの開発を進めてきました。Nanox.ARCシステムは、世界中で医療用画像の提供が大幅に増加することを目指し、アクセシビリティを向上させる可能性があります。
Nanox.ARCシステムとそのエンド・ツー・エンドのエコシステムは、可用性とアクセス性の向上に加えて、医療従事者が重要な情報を得ることを可能にし、診断や治療の時間を短縮し、早期発見を促進することができると考えています。早期介入が患者の健康状態の改善に大きく貢献することはよく知られています。その前に、NANO-Xの次期CEOであるエレツ・メルツァーから一言、そして私たちの最新の開発状況を紹介してもらいたいと思います。エレス
エレス・メルツァー — 執行委員会メンバー
ランさん、そして皆さん、今日は電話に出ていただいてありがとうございます。私は、Nanox.ARCシステムの商業化に向けて前進している、主導的で献身的な才能あるナノックスチームに興奮しています。私は、2022年1月1日からのCEO就任に向けて、チームと緊密に連携しながら準備を進めており、本日の電話会議の最後に行われる質疑応答に参加することを楽しみにしています。当四半期の業績については、ご存じのとおり、以前に発表した3つの戦略的取引が完了しました。
まず、Nanox AI（旧Zebra Medical Vision）との合併が完了しました。2つ目は、USARAD holdingsの買収を完了しました。そして3つ目は、MBW社の資産の買収を完了しました。私たちは、より身近な医療用画像処理技術を持つだけでは、世界の市場を変革することはできないと考えていますが、私たちの技術を完成させ、補完するためのAI機能も必要でした。
Nanox AIはそのニーズを満たし、ホールドに必要な画像解析を提供し、問題点を見つけ、診断と治療のプロセスを開始することができます。USARADとMBWの買収は、プロの放射線科医の連結チームと、施設や患者を放射線科医と結びつける分散型の市場を提供し、AIが潜在的な問題を警告する中で、評価プロセスの次のステップを開始します。これらの取引により、AIを活用したワークフローが実現し、商業化に向けたNanox.ARCシステムの重要な最終要素が揃いました。それでは、Ran Poliakineに電話をおつなぎします。
ラン・ポリアキーヌ（取締役会会長兼最高経営責任者
ありがとうございます、エレズ。前回の報告書以降、いくつかの成果を簡単に紹介したいと思います。10月には、チリ、ボリビア、ペルーの病院、診療所、その他の医療施設を対象とした医療機器販売会社であるインターナショナル・クリニック・グループとMSaaS契約を締結したことを発表しました。これにより、当社のNanox.ARCシステムに対する今後の需要が高まります。この契約により、同地域で350台のNanox.ARC機器が導入されることになります。
これまでに、Nanox.ARCを6,500台導入するためのMSaaS契約を締結しています。9月、Nanox AIは8件目のFDA（米国食品医薬品局）510(k)認可を取得しました。今回は、人口保健サービスの一環として、CAC（Coronary Artery Calcium solution）を対象としています。CACは、心血管疾患のリスクを示す重要なバイオマーカーであり、Nanox AIが潜在的な中リスクおよび高リスクの患者を特定し、さらなる評価のためにフラグを立てるのに役立ちます。また、AIを活用したワークフローを強化することで、より価値のある集団医療を実現することができると考えています。
経営面では、NanoxのデジタルX線源に不可欠なシリコンMEMsチップの商業生産に向けて、Nanoxが唯一所有する韓国の子会社である新工場の建設を進めています。この新施設での生産は、2022年にパイロット生産を開始する予定です。世界的に多くの製品のサプライチェーンが不足している現在、この重要な取り組みは特に重要です。これにより、Nanox.ARCの生産に必要なチップの安定供給が確保されるだけでなく、チップの品質が当社やNanox.ARCシステムを使用する医療従事者にとって懸念材料とならないようにすることができます。
最後に、ラン・ダニエルに電話を移す前に、FDAでの規制プロセスを含め、当社の商業化の取り組みについてお知らせします。最初に提出した資料に対するFDAからのコメントを受けて、現在も回答を行っています。ご存知のように、近い将来、マルチソースのNanox.ARCの次期バージョンを対象とした2回目の申請を計画しています。最初の提出物から得られたフィードバックは、その後の提出物の参考になると考えています。
それでは、最高財務責任者のラン・ダニエルに電話をおつなぎします。
ラン・ダニエル — 最高財務責任者、次期最高経営責任者
ありがとうございます、ラン。Nanox社のCFOとして初めての決算説明会を始める前に、医用画像の未来を担うチームの一員になれたことに興奮していることをお伝えしたいと思います。才能あるチームと一緒に、これからの仕事を楽しみにしています。また、別の変化についても触れておきたいと思います。
当社は最近、S字型カーブに特化した統合コミュニケーションのリーディングカンパニーであるICR Westwicke社を、新しいIRアドバイザーとして迎えました。彼らは医療技術の分野で豊富な経験を持っており、2022年という重要な年に向けて、チームの一員として貢献してくれることでしょう。それでは、財務について説明します。これは主に、研究開発費と一般管理費が増加したことによるものですが、マーケティング費用が減少したことで緩和されました。
2021年第3四半期の普通株式に適用される非GAAPベースの純損失は850万ドルで、2020年同期の非GAAPベースの純損失が510万ドルであったことを示しています。2021年第3四半期および2020年第3四半期のGAAPベースの純損失とNon-GAAPベースの純損失の調整表は、今朝発表したプレスリリースの一部である財務状況に記載されています。GAAPベースの純損失とNon-GAAPベースの純損失の差異は、主にSECの調査およびクラスアクション訴訟に関連した株式ベースの報酬および弁護士費用によるものです。2021年第3四半期の研究開発費は、2020年同期の210万ドルに対し、370万ドルとなりました。これは、Nanoxシステムの開発活動の増加と関連する規制関連費用を反映したものです。
2021年第3四半期のマーケティング費用は、株式ベースの報酬が減少したことにより、2020年同期の270万ドルに対して150万ドルでした。2021年第1四半期のG&A費用は、2020年同期の630万ドルに対して820万ドルでした。この増加の主な要因は、当社の経営陣および組織全体のインフラの拡大にともなう人員の増加により人件費が約50万ドル増加したこと、D&O保険の費用が約0. また、本日提出したForm 6-Kに記載されているSEC調査および集団訴訟に関連して弁護士費用が約0.6百万ドル増加したほか、Nanox AI、USARAD Holdings、およびMBWの資産の買収に関連して取引費用が約0.5百万ドル発生しました。2021年第3四半期の営業活動に使用された純現金は700万ドルでした。
2021年9月30日までの9カ月間、Nanox社は普通株式に適用されるGAAP純損失を3,980万ドルと報告しましたが、これに対して2020年の同時期の純損失は2,490万ドルでした。2021年1～9月のNon-GAAP純損失は420万ドルにとどまりましたが、2020年同期のNon-GAAP純損失は1,050万ドルでした。普通株式に対するGAAPと非GAAPの純損失の違いは、これまでに提出した6-Kに報告されているように、主に株式ベースの報酬、2021年第1四半期に終了した株式売出しに関連する費用、SECからの調査および集団訴訟に対応するための弁護士費用に起因しています。2021年9月30日時点での発行済株式数は約4,790万ドル。
2021年第3四半期は、1億8,000万ドルを超える現金・現金同等物・市場性のある有価証券と、300万ドルの銀行からの借入金で終了しました。ご質問をお受けする前に、当社は調査に関連してSECに文書や情報を提供してきましたが、このたびSECから、当社のNanox.ARCプロトタイプの開発に関する文書やその他の情報、および最終的なNanox.ARC製品を大規模に組み立てるためのコストに関する当社の見積もりの提供を求める召喚状を受け取ったことをお伝えします。当社はSECの要請に応じて協力しています。それでは、Ran Poliakineに電話をおつなぎします。
ラン・ポリアキーヌ — 取締役会会長兼最高経営責任者
ランさん、最新の財務情報をありがとうございます。多くの方が、今日の電話会議では答えきれないほどの質問をお持ちなのは理解しています。私たちは、投資家の皆様に身近な存在でありたいと考えています。そのため、来月には投資家の皆様への積極的な働きかけを行いたいと考えています。さらに、先週のプレスリリースにも記載しましたが、11月28日から12月2日までシカゴで開催される「2021年度北米放射線学会年次総会」に出席します。
そこでは、Nanox.ARCシステムの新機能のデモンストレーションを行います。Nanox AIについては、当社は現地でブースを出展し、同社はAI対応の医療用画像処理ソフトウェア、ポピュレーション・ヘルス・ソリューションを展示するほか、12月1日にはイスラエルのシャミール病院から臨床現場でのNanox.ARCのバーチャル・ツアーを放送します。RSNA年次総会への参加の締めくくりとして、投資家向けに特別なウェビナーを開催します。多くの皆様にお会いできることを楽しみにしています。
また、近いうちにお会いできることを楽しみにしています。本日は貴重なお時間をいただき、また引き続きご支援をいただき、特に当社のビジョンを信じていただきありがとうございます。私たち全員の健康を向上させるビジョンです。どうもありがとうございました。
それでは、ダニエル・ランとエレツが担当する質疑応答を開始したいと思います。オペレーター、質疑応答を始めてください。
質疑応答
オペレーター
ありがとうございます。[オペレーターの指示】です。］ 最初の質問は、Ladenburg ThalmannのJeffrey Cohenさんです。お電話お待ちしております。
ジェフリー・コーエン — ローデンブルク・タルマン社 — アナリスト
おはようございます。お元気ですか？
ラン・ダニエル — 最高財務責任者、次期最高経営責任者
いいですね。
ジェフリー・コーエン — ローデンブルク・タルマン・アンド・カンパニー・インク — アナリスト
我々の方からいくつか質問があります。第3四半期の訴訟費用は0.6億円でしたが、第4四半期の訴訟費用がどのようになるか見当はつきますか？
Ran Poliakine — 取締役会会長兼最高経営責任者
ラン
ラン・ダニエル — 最高財務責任者、次期最高経営責任者
はい。今のところは何もわかりません。しかし、先ほど申し上げたように、本日6-Kを提出しましたので、そちらでクローズした情報を参照しています。現時点で更新できるのはそれだけです。
Jeffrey Cohen — Ladenburg Thalmann and Company Inc.社 — アナリスト
わかりました。分かりました。ランさんは、パイロット生産についてコメントされていましたね。プレスリリースでは22年初頭となっていたと思いますが、あなたは2022年と述べていますね。
韓国にあるこの施設の建設状況と、今後のスケジュールについて説明していただけますか？
ラン・ポリアキーヌ：取締役会会長兼最高経営責任者
韓国の施設については？
ジェフリー・コーエン — ローデンブルク・タルマン・アンド・カンパニー・インク — アナリスト
はい、わかりました。
ラン・ポリアキン — 取締役会会長兼最高経営責任者
OKです。新しいサイトを立ち上げたことはお伝えしたと思いますが、現在、暫定的に稼働しているサイトはすでにあります。新しいサイトは、来年の第2四半期には稼働する見込みで、当初の予想通り、計画通りに進んでいます。
ジェフリー・コーエン — ローデンブルク・タルマン・アンド・カンパニー・インク — アナリスト
OKです。了解しました。それから、FDAのスケジュールについて、あなたが述べたことを説明してください。FDAからの最初の質問に回答するとおっしゃっていましたが、それはFDAへの回答になるのでしょうか？
それは、最初の他の質問に対する回答として、ARCのための2回目の提出とは別のものになるのでしょうか？
ラン・ポリアキーン — 取締役会会長兼最高経営責任者
まず第一に、ランは非常に明確に述べていると思いますが、基本的に私たちは最新の提出物までの180日間の猶予を守るつもりです。また、今後得られるフィードバックも含めて、すべてのフィードバックを今後の申請や提出物の作成に役立てていきたいと考えています。基本的にNanox.AIのARCに関しては、他のFDAにも提出し、FDAとCPTコードの承認を得るために連携を取り続けていますし、今もそうです。
Jeffrey Cohen — Ladenburg Thalmann and Company Inc. — アナリスト
わかりました。了解しました。どうもありがとうございました。これで終わりです。
ラン・ポリアキン — 取締役会会長兼最高経営責任者
ありがとうございます、ジェフリー。
ラン・ダニエル — 最高財務責任者、次期最高経営責任者
どうもありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございました。次の質問は、オッペンハイマーのSuraj Kaliaさんです。お待ちしております。
スラジ・カリア — オッペンハイマー・アンド・カンパニー — アナリスト
皆さん、おはようございます。私の声が聞こえますか？
ラン・ポリアキーヌ — 取締役会会長兼最高経営責任者
はい。努力しています。はい、そうしています。
スラジ・カリア — オッペンハイマー・アンド・カンパニー — アナリスト
OKです。ラン、エレズ、誰でもいいのですが、別の510(k)申請を検討するというのはどういうことでしょうか？また言葉が変わっていますが、何が影響しているのでしょうか、それとも私が深読みしすぎているのでしょうか？
Erez Meltzer — 執行役員
何を指しているのかよくわかりませんが、それは文書に明確に書かれていません。
スラジ・カリア — オッペンハイマー・アンド・カンパニー — アナリスト
はい。あなたの決算発表の売上。別の510(k)申請を検討しているとのことですが、その理由を教えてください。なぜかというと、他に提出を再検討するような軽減要因があるのではないか、あるいは提出を検討しているという言葉に私が読みすぎているのではないかと思うからです。
Ran Poliakine（ラン・ポリアキン）：取締役会会長兼最高経営責任者
あなたは読みすぎです。私が思うに、それは基本的にすべての面でいつか、Nanox AIはARCを含め、常にどんどん開発を進めています。RSNAでは、ARCの新しいアプリケーションや使い方を紹介する予定です。ですから、RSNAで発表する予定です。
そうは言っても、将来、ソースとARCの両方を含む当社のシステムの将来の使用法について、FDAの承認を申請したり、FDAの承認を求めたりしないとは、何も言っていません。
Suraj Kalia — Oppenheimer and Company — Analyst
了解しました。マルチソースについては、独立した検証が行われているのでしょうか。これまでに他の独立した専門家が評価したことはありますか？
Ran Poliakine — 取締役会会長兼最高経営責任者
まず第一に、このようなことはよくあることです。しかし、Ranが言ったように、RSNAを待つことをお勧めします。
スラジ・カリア — オッペンハイマー・アンド・カンパニー — アナリスト
わかりました。そして、エレズさん、私が見逃していたらごめんなさい。過去に話題になった1,000台規模の生産について、最新情報を聞いたかどうかわかりません。少し説明してもらえませんか？
ラン・ポリアキーヌ：取締役会会長兼最高経営責任者
今のところ、そのように考える理由はありませんが、これは私たちが今後も支援していきたい目標ではありません。
スラジ・カリア — オッペンハイマー・アンド・カンパニー — アナリスト
最後に、SECの召喚状についてですが、最初の文書情報の要求を受けたのはいつですか？最初に受け取ったのはいつですか？
Erez Meltzer — 執行役員
本日提出した書類にも記載しましたが、SECからの文書提出要請の原本は11月8日に受け取りました。
スラジ・カリア — オッペンハイマー・アンド・カンパニー — アナリスト
11月8日ですね。わかりました。完璧です。皆さん、お時間をいただき、私の質問に答えていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラン・ポリアキーヌ — 取締役会会長兼最高経営責任者
どうもありがとうございました。
運営者
ありがとうございました。次の質問は、ベレンバーグ・キャピタルのラヴィ・ミスラさんからお願いします。電話はつながっています。
ラヴィ・ミスラ — ベレンバーグ — アナリスト
おはようございます、Erez。おはようございます。
Ran Poliakine — 取締役会会長兼最高経営責任者
こんにちは、ラヴィ。
ラン・ダニエル — 最高財務責任者、次期最高経営責任者
おはようございます。
ラヴィ・ミスラ — ベレンバーグ — アナリスト
先ほどの1,000台の生産サイクルの話に戻りたいのですが。韓国の工場に関する最新のコメントを教えてください。第2四半期とおっしゃっていたと思いますが、今年初めのコメントでは、これらのユニットの一部はイスラエルで生産されることになっていました。現在の生産スケジュールはどのようになっているのでしょうか。最初の1,000台がどこで生産されるかという点について。また、韓国で遅延が発生した場合、来年にはその数を達成できないというリスクはありますか？
ラン・ポリアキーヌ：取締役会会長兼最高経営責任者
まず第一に、この件に関しては具体的な情報を開示していません。私たちは、日本のオリジナルメーカーの仕事をこなすのに十分なチップをすでに持っていることを覚えておいてください。現在、私たちは韓国のメーカーとは関係のないチップを持っています。現在、すべてのユニットはイスラエルで組み立てられていますが、いつ組み立てのプロセスをスケールアップするかについては、まだ決定していません。
来年の第1四半期から第3四半期にかけて、何か変化があれば、その都度、市場にお知らせします。今のところ、準備のためにサプライチェーンに負荷をかけるようなことは考えていません。
ラヴィ・ミスラ — ベレンバーグ — アナリスト
OKです。次に、FDAへの2回目の申請の可能性についてです。最初に提出したものとの違いは何なのか、ご説明いただけますか？
Ran Poliakine — 取締役会会長兼最高経営責任者
2回目の申請ではないことは明確だったと思います。私たちは、今後もFDAへの申請を計画しており、システムの使用に関してより多くのアプリケーションやリリースを開発したら、さらに申請するつもりです。RSNAの後にこのシステムをご覧になれば、何がいけないのか、将来どのような申請をしたいのか、より理解していただけるのではないかと思っています。
Ravi Misra — Berenberg — アナリスト
それはRSA — RSNAのことですか？このイベントには参加されますか？それとも、昨年のようにバーチャルで行われるのでしょうか？最後の質問になりますが、SECの調査について、11月8日に第一次調査を開始したとのことですが、これはどのようなものでしょうか？召喚状を受け取ったのは、今日でしょうか？昨日ですか？それともその数日後？そのあたりのタイミングを教えてください。ありがとうございました。
ラン・ポリアキーヌ：取締役会会長兼最高経営責任者
それでは、ランにSECへの回答を任せ、私はRSNAへの回答を行います。
ラン・ダニエル — 最高財務責任者、次期最高経営責任者
OKです。SECの件については、11月8日に召喚状が届きました。SECとは非公式かつ口頭での話し合いを行いました。以上、よろしくお願いします。
ラン・ポリアキーン — 取締役会会長兼最高経営責任者
RSNAについては、ARCをバーチャルで発表する予定です。Nanox.AIはそこで発表されますが、当社の社員もそこにいます。また、ARC部門のスタッフも含め、当社の社員の一部も参加する予定です。
Ravi Misra — Berenberg — アナリスト
わかりました。ありがとうございます。最後に1つだけご説明します。召喚状が11月8日であれば、気になるのは、最初のSEC調査はいつから始まったのでしょうか？ありがとうございます。
ラン・ダニエル — 最高財務責任者、次期最高経営責任者
その前の短い期間です。
オペレーター
わかりました。次の質問はLifeSci CapitalのRahul Rakhitさんからです。あなたの回線は開いています。
Rahul Rakhit — LifeSci Capital — アナリスト
お待たせしました。質問を受けていただきありがとうございます。私からは2つだけ質問があります。今後の申請についてですが、皆さんが使いたいと思っているX線管について、KVPがどうなるのか、ガラス管になるのかセラミック管になるのか、また、その製造についての最新情報を教えてください。
ラン・ポリアキン（取締役会会長兼最高経営責任者
まず、最初にお伝えしたと思いますが、製造に関しては当初のプロセスと計画通りに進めています。現在、製造はイスラエルで行われています。すでに達成しているKBについては、何も追加する必要はありません。これは、すべてライブで発表される予定です。
RSNAで行われるバーチャルプレゼンテーションでは、ライブではなく、現在進行形です。ですから、あなたが質問したことに対する答えも見ることができるでしょう。さらに、今、私たちが事業を展開している国々で、来年に向けてシステムの導入を開始すればするほど、さらにどのような申請、要求、詳細をFDAに提示、提出しなければならないかが明らかになってくると思います。ですから、将来に向けて進めば進むほど、この問題についてもよくわかるようになります。
Rahul Rakhit — LifeSci Capital — Analyst
了解しました。その色に感謝します。そして、最後に私から1つだけ。改めて、最近の契約についておめでとうございます。
あなたが見ている関心事について少し話してもらえませんか？それは地理的なことでもあるのですが、あなた方がそこで少しでも関心事が見られると期待している場所や、次のいくつかの契約についてです。質問にお答えいただきありがとうございました。
ラン・ポリアキーヌ：取締役会会長兼最高経営責任者
次の契約ということですか？
Rahul Rakhit — LifeSci Capital — アナリスト
はい、楽しみにしています。
Ran Poliakine — 取締役会会長兼最高経営責任者
一旦決定した後に発表しました。これが次の6-Kです。私たちが将来的に関与しようとしているいくつかのプレーヤーの間で、一種の熱狂が起こっていると言えるでしょう。誰が最初に契約するのか？冗談だよ。
でも、真面目な話、次の合意事項がもっと明確になれば、何を伝えるべきか、いつ実行に移すべきかがわかると思うんです。しかし今は、皆さんが想像してご覧になっているように、将来締結される2つの契約にますます魅力を感じています。また、現在、多くの案件が進行中です。
Rahul Rakhit — LifeSci Capital — Analyst
了解しました。それは良かったです。皆さん、ありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございます。ラデンブルグ・タルマンのジェフリー・コーエンさんからフォローアップがあります。お電話お待ちしております。
ジェフリー・コーエン — ローデンブルク・タルマン・アンド・カンパニー・インク — アナリスト
質問にお答えいただきありがとうございます。米国以外のマルチソースの規制について、CEやその他の地域に関する最新情報や時期の進展はありますか？
ラン・ポリアキーヌ：取締役会会長兼最高経営責任者
いいえ、この点については何もありません。我々は、[Inaudible]と同時にFDAにも働きかける予定です。ご存知のように、当社はグローバルに事業を展開しているため、どこでもFDAや[Inaudible]を必要とするわけではありません。国によってはローカルなものを必要とするので、私たちは — 一般的に言えば、FDAや[Inaudible]などを取得するためにグローバルに活動していますが、同時にデプロイメントを実施するつもりです。
他の国では、必ずしもそうではありませんが、特定の規制当局の承認を必要とします。
ジェフリー・コーエン — ローデンブルク・タルマン・アンド・カンパニー・インク — アナリスト
OKです。完璧です。ありがとうございました。
オペレーター
他に質問はありません。最後のコメントを、エレツ・メルツァーさんにお願いしたいと思います。
エレス・メルツァー — 執行役員
この電話会議に参加していただき、ありがとうございました。また、今回行われたこと、あるいは近い将来に行われるであろう他のことについても、さらに議論を深めていきたいと思います。今日の電話会議に参加していただき、ありがとうございました。
ラン・ダニエル（最高財務責任者、次期最高経営責任者
皆様、ありがとうございました。
以上です。他の翻訳希望があればご連絡いただければ検討いたします。
＊誤訳などがあるかもしれませんでの参考程度にしていただき投資は自己判断でお願いします。
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